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芯片技術(shù)的“脖子”“卡”不動(dòng)了?美國(guó)施壓,無人回應(yīng)!

發(fā)布時(shí)間:2024-03-12

來源:Bloomberg、材料匯、愛集微、化工新材料

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月6日,彭博社消息,美國(guó)政府正在向包括荷蘭、德國(guó)、韓國(guó)和日本在內(nèi)的盟友施壓,要求其進(jìn)一步收緊對(duì)中國(guó)獲得半導(dǎo)體技術(shù)的限制,然而,這一極具爭(zhēng)議的動(dòng)作卻遭到了部分國(guó)家的抵制。

知情人士表示,拜登政府的最新舉措旨在填補(bǔ)過去兩年實(shí)施的出口管制漏洞,并限制中國(guó)在發(fā)展國(guó)內(nèi)芯片能力方面的進(jìn)展。包括美敦促荷蘭阻止光刻機(jī)巨頭阿斯麥(ASML)為中國(guó)客戶在今年實(shí)施銷售限制之前購買的敏感芯片制造設(shè)備提供服務(wù)和維修。
此外,美國(guó)還希望日本公司限制向中國(guó)出口對(duì)芯片制造至關(guān)重要的特種化學(xué)品,包括光刻膠。目前,包括JSR信越化學(xué)等幾家光刻膠領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)的所在地都在日本。
但是,知情人士透露,日本和荷蘭對(duì)美國(guó)的反應(yīng)冷淡,他們認(rèn)為,希望在考慮采取更嚴(yán)格的措施之前評(píng)估當(dāng)前限制措施的影響。目前,對(duì)此消息,阿斯麥、荷蘭貿(mào)易部門和日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省均拒絕置評(píng),而美國(guó)國(guó)家安全委員會(huì)和美國(guó)商務(wù)部也拒絕置評(píng)。


甘當(dāng)鷹犬還是逢場(chǎng)作戲?

自 2022 年以來,美國(guó)政府持續(xù)阻擊我國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè),對(duì)先進(jìn)芯片制造機(jī)器和用于開發(fā)人工智能的尖端芯片的出口實(shí)施全面控制。日本和荷蘭是開發(fā)芯片制造設(shè)備的兩個(gè)主要國(guó)家,于去年加入了美國(guó)的計(jì)劃。但在美國(guó)對(duì)我國(guó)的限制當(dāng)中,存在一些漏洞,比如日本或荷蘭公司依然能提供設(shè)備的維修和后續(xù)的服務(wù),以及提供設(shè)備維修的配件。

美國(guó)提出的最新舉措包括收緊現(xiàn)有限制。據(jù)知情人士稱,ASML需要獲得許可證才能在中國(guó)維修和維修受限設(shè)備,但荷蘭在審批方面有些松懈。美國(guó)則希望荷蘭采取更嚴(yán)格的措施。

另外,美國(guó)還希望吸引更多國(guó)家加入其出口管制封鎖。比如拉德國(guó)和韓國(guó)入伙,參與到此前包括荷蘭和日本在內(nèi)的協(xié)議中,因?yàn)檫@四個(gè)國(guó)家都是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中關(guān)鍵公司的所在地。

 上周四,我國(guó)外交部長(zhǎng)王毅抨擊了美國(guó)這一舉動(dòng):“美國(guó)一直在設(shè)計(jì)各種策略來打壓中國(guó),并不斷延長(zhǎng)其單邊制裁名單,達(dá)到了令人眼花繚亂的荒謬程度?!蓖跻愀嬖V記者。“如果美國(guó)執(zhí)著于打壓中國(guó),最終會(huì)傷害自己?!?/span>
隨后,信越和東京應(yīng)化的股票均出現(xiàn)了近期的最大跌幅,東京應(yīng)化下跌5.1%。信越下跌1.9%。



光刻膠進(jìn)口情況

日本是全球光刻膠的主要生產(chǎn)地,近10年來,我國(guó)從日本進(jìn)口的光刻膠占比一直超過50%,尤其在高端光刻膠領(lǐng)域更是重度依賴日本進(jìn)口。
據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2022年我國(guó)感光化學(xué)品進(jìn)口總額23.50億美元,從日本進(jìn)口額12.05億美元,占比51.3%。2023年1-6月份,從日本進(jìn)口額為5.47億美元,同比下降9.1%,6月份進(jìn)口額為1.06億美元,同比下降8.2%,環(huán)比增長(zhǎng)9.4%。


按國(guó)內(nèi)分注冊(cè)地進(jìn)口情況看,2023年1-6月感光化學(xué)品進(jìn)口量前三的是廣東省、江蘇省和上海市,占比分別是20.2%、16.2%和13.0%;其中,從日本進(jìn)口的感光化學(xué)品量前三的是上海市、廣東省和江蘇省,占比分別是19.8%、18.0%和14.5%。
從日本進(jìn)口分產(chǎn)品類別來看,“未列名攝影用化學(xué)制劑;攝影用未混合產(chǎn)品”(光刻膠在此類目下)進(jìn)口量同比下降3.68%。



光刻膠中游市場(chǎng)現(xiàn)狀

光刻膠按下游應(yīng)用領(lǐng)域不同可分為PCB光刻膠、顯示用光刻膠半導(dǎo)體光刻膠。

PCB光刻膠 

在PCB光刻膠市場(chǎng)中,中國(guó)在中低端產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位,容大感光、廣信材料、東方材料、北京力拓達(dá)等本土企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)46%左右的濕膜光刻膠光成像阻焊油墨市場(chǎng)份額。但是較高端的干膜光刻膠市場(chǎng)主要由日本旭化成、中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)興化學(xué)壟斷,這三大企業(yè)在全球的市場(chǎng)占有率超過80%。
目前,中國(guó)本土光刻膠以PCB光刻膠為主,占比超過90%。

顯示面板用光刻膠 

LCD光刻膠的全球供應(yīng)集中在日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等地區(qū),我國(guó)彩色和黑色光刻膠市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率僅為5%左右。彩色光刻膠主要廠商包括JSR、LG化學(xué)、奇美等公司。黑色光刻膠廠商包括TOK、新日鐵、三菱等公司。我國(guó)晶瑞股份和北京科華微已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了觸控屏光刻膠的量產(chǎn),國(guó)產(chǎn)化率在30%-40%左右。

半導(dǎo)體光刻膠 

在全球半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng),日本企業(yè)占據(jù)龍頭地位,市占率大于60%。在半導(dǎo)體領(lǐng)域,目前東京應(yīng)化綜合實(shí)力位列第一,除了在ArF光刻膠領(lǐng)域以16%的市占率位于JSR(25%)、信越化學(xué)(22%)、住友化學(xué)(17%)之后,在其他三個(gè)領(lǐng)域的份額均位列第一,其中在EUV光刻膠領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭,一家占據(jù)一半以上的份額。


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